Kazalniki koncentracije temeljijo na primerjavi. Test: Tržna koncentracija. Ocena indikatorjev koncentracije

Razvoj sistema kazalnikov, ki lahko ocenijo stanje in razvoj konkurence na ruskih blagovnih trgih, je v zadnjem času pridobil velik pomen zaradi vse večjega vpliva tržne strukture tako na strategije podjetij kot na odločitve državnih organov. Kazalniki koncentracije označujejo stopnjo neenakomerne porazdelitve obsega proizvodnje ali prodaje blaga med poslovnimi subjekti, pa tudi možnost, da vsak od njih vpliva na splošne pogoje kroženja blaga na ustreznem trgu.

V tuji in domači ekonomski literaturi so podrobno predstavljene raziskovalne metode in tehnologija za izračun glavnih kazalnikov koncentracije. Glede na način izračuna, ekonomsko vsebino in usmeritev analize lahko vse kazalnike koncentracije predstavimo v obliki dveh skupin - absolutnih in relativnih kazalnikov.

Absolutno merjenje koncentracije vključuje oceno števila podjetij na trgu in skupnega deleža, ki ga je mogoče pripisati omejenemu številu enot. Sorazmernost trga, ki predstavlja predvsem razmerje med njegovimi različnimi elementi, označujemo z merami relativne koncentracije (Lorenzova krivulja, Ginijev koeficient).

Vendar pa je v statistični praksi in dejavnostih protimonopolnih organov tako v industrializiranih državah kot v Rusiji od vseh določenih števcev praktična uporaba omejena le na dva od njih (CR-3 in HHI). Najpogostejši in pogosto uporabljen kazalnik za označevanje absolutne koncentracije je razmerje tržne koncentracije (CR). Prikazuje kumulativne deleže kazalnika koncentracije največjih enot in je opredeljen kot vsota tržnih deležev največjih tržnih prodajalcev (lahko se meri v deležih ali odstotkih).

Tržni delež prodajalca se izračuna kot razmerje med obsegom prodaje in številom zaposlenih, velikostjo sredstev ali dodano vrednostjo določenega podjetja in skupno vrednostjo tega kazalnika za trg kot celoto. .

Ta kazalnik je obvezen za statistično spremljanje tržnih razmer v večini industrijsko razvitih držav sveta, v različnih državah pa se izračunavajo deleži različnega števila podjetij. V ZDA in Franciji so ti deleži 4, 8, 20, 50, 100 največjih podjetij. V Nemčiji, Angliji, Kanadi se za takšne izračune običajno vzamejo podatki 3, 6, 10 itd. podjetij v panogi ali podatki o podjetjih, ki delujejo na trgu. V Rusiji so ta kazalnik začeli izračunavati in objavljati v uradni statistiki od leta 1992 za tri (CR-3), štiri (CR-4), šest (CR-6), osem (CR-8) največjih prodajalcev.

1. Faktor koncentracije je opredeljen kot vsota tržnih deležev največjih tržnih prodajalcev:

kjer je CR i indeks koncentracije i podjetij, %;

q i je delež prodaje i-tega podjetja v obsegu tržne prodaje. %

n je število gospodarskih subjektov (podjetij) na trgu. Indeks koncentracije se lahko meri v frakcijah ali odstotkih.

Ta koeficient omogoča ne le primerjavo različnih industrij ali trgov glede na stopnjo koncentracije, temveč tudi analizo dinamike koncentracije, da se ugotovi, zaradi deležev katerih podjetij (velikih, srednjih ali majhnih) je prišlo do prerazporeditve sil na trgu. .

Bistvena pomanjkljivost kazalnika koncentracije je njegova »neobčutljivost« na različne možnosti razdelitve deležev med konkurenti. Na primer. CR-4 bo enak in enak 80% v dveh popolnoma različnih primerih - ko eno podjetje nadzoruje 77% trga, preostalih 23 pa vsak po 1%. in ko imajo 4 podjetja enake moči vsako 20% trga. Zato se v statistični praksi v zadnjih letih vse pogosteje uporabljajo drugi kazalniki, ki označujejo stopnjo koncentracije kot celote za nabor obravnavanih podjetij.

2. Najbolj priljubljen splošni kazalnik je Herfindahl-Hirschmanov koeficient (HHI)- upošteva tako število podjetij kot neenakost njihovega položaja na trgu in označuje stopnjo monopolizacije. Vrednost koeficienta pada z naraščanjem števila podjetij in narašča z naraščanjem neenakosti med podjetji za poljubno število podjetij. Pri kvadriranju tržnih deležev daje koeficient večjo težo kazalcem velikih podjetij kot malih. To pomeni, da če manjkajo podatki o tržnih deležih zelo majhnih podjetij, bo nastala napaka majhna.

Herfindahl-Hirschmanov koeficient se izračuna kot vsota kvadratov deležev vseh podjetij, ki delujejo na trgu, in se lahko meri v deležih ali odstotkih.

kjer je HHI Herfindahl-Hirschmanov indeks;

q i je delež prodaje i-tega podjetja v obsegu tržne prodaje;

n je število gospodarskih subjektov (podjetij) na trgu.

Nižji kot je HHI, nižja je koncentracija, močnejša je konkurenca na določenem trgu ob vseh drugih pogojih in šibkejša je tržna moč posameznih podjetij. Za konkurenčen trg (če število podjetij na njem presega 100) se HHI nagiba k eni, Za monopolni trg - do 10 000. V skladu z različnimi vrednostmi koeficientov koncentracije in koeficientov Herfindahl-Hirschman tri vrste trgov. Ločimo jih glede na stopnjo koncentracije: visoko, srednje in nizko koncentrirane:

Kazalniki tržne koncentracije nam omogočajo, da ocenimo stopnjo monopolizacije trga in enakomernost porazdelitve prodajalcev na njem. Več ko je na trgu prodajalcev z enakim obsegom ponudbe, nižji so ustrezni kazalniki.

HHI ima poleg pozitivnih lastnosti pomembno pomanjkljivost - njegov izračun zahteva popolno analitično bazo o vseh tržnih subjektih, kar je glede na pomanjkanje informacij o kazalnikih uspešnosti tržnih subjektov precej problematično.

3. Glavni indikatorji tržne (monopolne) moči podjetij, ki se uporabljajo v svetovni praksi, so Bainov indeks, Lernerjev indeks in Tobinov indeks. Indeksa Bain in Tobin se zaradi zapletenosti svojih izračunov redko uporabljata v praktičnih dejavnostih protimonopolnih organov v tujini.

Hkrati je Lernerjev indeks precej dostopen tako v smislu njegovega izračuna kot v smislu ekonomske interpretacije dobljenih rezultatov in je opredeljen kot razlika med ceno izdelka in mejnimi stroški njegove proizvodnje, deljeno z cena:

kjer je L Lernerjev indeks;

P - tržna cena;

MC je mejni strošek proizvodnje blaga.

Prednost tega kazalnika je, da neposredno odraža odstopanje cene od mejnih stroškov, povezanih z neučinkovito alokacijo virov v monopolnih pogojih. Bolj ko prodajna cena podjetja odstopa od konkurenčnih norm, višje je Lernerjevo razmerje. Lernerjev indeks se giblje od nič do ena. Za popolnoma konkurenčen trg ima vrednost nič (ni tržne moči); za trg monopolne konkurence je v območju 0,3-0,5; za oligopolni trg - 0,6-0,8, odvisno od števila podjetij (manj jih je, večja je verjetnost, da bodo vrednosti Lernerjevega indeksa višje); za trge s prevladujočim podjetjem lahko indeks doseže 0,8-0,9, za monopolni trg pa se lahko približa eni.

Pri analizi panožne strukture je še posebej pomembno ugotavljanje stopnje koncentracije prodajalcev in kupcev. Koncentracija prodajalcev na trgu je odvisna od dveh parametrov (glej zgoraj): števila prodajalcev na trgu; njihove deleže v obsegu prodaje industrije.

Od obeh panog je stopnja koncentracije višja tam, kjer je število podjetij manjše. Če je število podjetij enako, potem je stopnja koncentracije višja tam, kjer je večja neenakomernost v porazdelitvi prodajnih deležev. Enako velja za trg kupcev: če je število kupcev v panogi enako, potem je stopnja koncentracije višja tam, kjer je večja neenakomernost porazdelitve deležev nakupov posameznih kupcev.

Tržno koncentracijo (koncentracijo prodajalcev ali kupcev) razumemo kot gostoto porazdelitve tržnih struktur in celote različnih deležev tržnih subjektov glede na ponudbo ali povpraševanje.

Vizualno sredstvo za analizo strukture industrijskih trgov so krivulje koncentracije prodajalcev (slika 1.3).

Slika 1.3. Krivulje tržne koncentracije industrije.

A – krivulja koncentracije v industriji A; B je krivulja koncentracije v industriji B; C je krivulja koncentracije v industriji C.

Sestavljeni so tako, da se na os x nariše skupno število podjetij v panogi, začenši z večjimi in konča z majhnimi. Na ordinatni osi so prikazani deleži podjetij v skupnem obsegu prodaje blaga. Te krivulje so konveksne navzgor, stopnja konveksnosti pa odraža stopnjo koncentracije v industriji. Če so deleži vseh podjetij v panogi enaki, bo krivulja ravna.

Če krivulja koncentracije podjetij v prvi panogi leži nad krivuljo koncentracije podjetij v drugi, to pomeni, da je stopnja koncentracije v prvi panogi višja.

Predpostavimo lahko, da je koncentracija prodajalcev višja v panogi, za katero krivulja koncentracije panoge C po vsej svoji dolžini leži nad krivuljo koncentracije panoge B, saj v tem primeru v panogi C velika podjetja nadzorujejo večji delež prodaje izdelkov kot v panogi B. Vendar je v praksi ta pogoj le redko izpolnjen. Zato so za primerjavo stopnje koncentracije industrije potrebne dodatne ocene.

Znanstvenika L. Hana in J. Kay sta predlagala naslednje dodatne ocene, ki jih je treba upoštevati pri ocenjevanju koncentracije:

1. če se ena krivulja koncentracije nahaja nad drugo, potem ima ta industrija višjo stopnjo koncentracije;

2. združitve podjetij odražajo povečanje stopnje koncentracije;

3. prenos pravic do prodaje izdelkov z majhnega podjetja na veliko poveča stopnjo koncentracije v panogi;

4. če pri določenem številu podjetij v eno panogo vstopi nov konkurent, na drugem trgu pa ostane enako število udeležencev na panožnem trgu, se stopnja koncentracije v prvi panogi spremeni.

Skupaj za določitev vrste tržne strukture in tržna koncentracija uporablja se sedem indikatorjev (podrobneje jih bomo preučili kasneje). Njihov izračun temelji na konceptu tržnega deleža podjetja.

Indeks (koeficient) tržne koncentracije;

Indeks relativne koncentracije;

Herfindahl-Hirschmanov indeks;

entropijski koeficient;

Razpršenost logaritmov tržnih deležev;

Ginijev koeficient;

Hall-Tidemonov indeks.

Zdaj pa poglejmo glavna dva kazalnika, ki se najpogosteje uporabljata v analitičnih študijah:

1. razmerje tržne koncentracije (CRI). Izračunan je kot odstotek prodaje (dobave) izdelkov določenega števila največjih prodajalcev glede na skupni obseg prodaje (dobave) na danem proizvodnem trgu. Priporoča se uporaba ravni koncentracije tri (CR-3), štiri (CR-4), šest (CR-6), osem (CR-8), deset (CR-10), petindvajset (CR- 25) največji prodajalci:

CRI = ∑ d i / D E

kjer je d i delež prodaje danega podjetja v obsegu tržne prodaje; D E – skupni obseg prodaje blaga na tem panožnem trgu.

Indeks koncentracije lahko doseže vrednosti od 0 (za popolno konkurenčen trg) do 1 (za monopol). Očitno se njegov pomen povečuje z večanjem števila največjih upoštevanih podjetij. Višja kot je vrednost indeksa koncentracije za določeno število največjih podjetij, manj konkurenčen (bolj koncentriran) je dani trg industrije. Pomanjkljivost tega kazalnika je njegova odvisnost od števila največjih podjetij, izbranih za analizo.

2. Herfindahl-Hirschmanov indeks tržne koncentracije (HHI). Izračuna se kot vsota kvadratov deležev, ki jih na trgu zasedajo vsi prodajalci, ki na njem delujejo:

Indeks HHI nima slabosti indeksa CRI, ker Pri izračunu se uporabljajo deleži vseh podjetij na trgu. Višja kot je vrednost indeksa, višja je stopnja koncentracije podjetij na trgu. Prednosti kazalnika so, da je občutljiv na spremembe tržnih deležev podjetij na trgu, ker so na kvadrat. Pomanjkljivost - koeficient lahko daje izkrivljeno sliko (če netočne informacije kvadriramo, se napaka postopoma povečuje).

Indeks HHI je odvisen tako od števila podjetij na trgu kot od porazdelitve tržnih deležev:

HHI = ns 2 + 1/n

kjer je n število podjetij na trgu, s 2 je indikator razpršenosti deležev podjetja na trgu, enak

s 2 = ∑ (Y i –Y) 2 /n

kjer je Y povprečni delež podjetja na trgu, enak 1/n.

Večja kot je razpršenost, bolj neenakomeren in zato bolj koncentriran je trg, šibkejša je konkurenca in močnejša je moč velikih podjetij na trgu.

V skladu z različnimi vrednostmi koeficientov tržne koncentracije in Herfindahl-Hirschmanovih indeksov ločimo tri vrste trgov:

Tip I- visoko koncentrirani trgi:

pri 70%< CR-3 < 100%; 2000 < HHI < 10000;

Tip II- zmerno koncentrirani trgi:

pri 45%< CR-3 < 70%; 1000 < НHI< 2000;

III vrsta– nizko koncentrirani trgi:

pri CR-3< 45%; HHI < 1000.

Kazalniki koncentracije trga zagotavljajo predhodno oceno stopnje monopolizacije trga, enotnosti (ali neenakomernosti) prisotnosti gospodarskih subjektov na njem. Več ko na trgu deluje prodajalcev z enako ponudbo izdelkov, nižja je vrednost ustreznih kazalnikov. Od leta 1982 HHI služi kot glavno vodilo protimonopolne politike ZDA. Industrija, v kateri indeks presega 1800 in ne 2000, velja za močno monopolizirano. (morda namesto tisočakov 1,0 in 1,8).

Tržna koncentracija je stopnja prevlade enega ali več samostojnih gospodarskih subjektov v sistemu prodaje zamenljivega blaga na enem panožnem trgu.

Potreben je izračun stopnje tržne koncentracije in deleža podjetij:

Za določitev prevladujočega položaja;

Za vpis v register gospodarskih subjektov s tržnim deležem nad

Za prepoznavanje usklajenih dejanj podjetij, ki omejujejo konkurenco;

Za odkrivanje zlorab prevladujočega položaja podjetij, ki se preganjajo z zakonom;

Razviti politiko demonopolizacije na industrijskem trgu in podporo malim podjetjem;

Za državni nadzor nad ustanavljanjem, reorganizacijo, likvidacijo komercialnih organizacij in njihovih združenj;

Za državni nadzor nad spoštovanjem protimonopolne zakonodaje pri pridobivanju delnic (deležev) v odobrenem kapitalu gospodarskih organizacij.

Kazalniki koncentracije označujejo stopnjo neenakomerne porazdelitve obsega proizvodnje ali prodaje blaga med podjetji, pa tudi možnost, da vsako od njih vpliva na splošne pogoje kroženja blaga na industrijskem trgu. Manjše kot je število podjetij, ki delujejo na danem trgu, višja je stopnja koncentracije. Če je na trgih enako število podjetij, bo za trg značilna večja koncentracija podjetij, ki se bolj razlikujejo po velikosti. Čim manj podjetij deluje na trgu, tem lažje se zavejo medsebojne odvisnosti drug od drugega in prej bodo sodelovala oziroma se dogovarjala. Zato se lahko domneva, da višja kot je stopnja koncentracije, manj konkurenčen bo trg.

Merila koncentracije temeljijo na primerjavi velikosti podjetja z velikostjo trga, na katerem deluje. Večja kot je velikost podjetja v primerjavi z obsegom celotnega trga, večja je koncentracija proizvajalcev (prodajalcev) na tem trgu. Rezultati izračuna so lahko bistveno odvisni od izbire merila »velikosti« podjetja. Velikost največjih podjetij lahko sama po sebi služi kot značilnost tržne koncentracije. To merilo je osnova za določitev monopolnega položaja v Rusiji.

Glede na način izračuna in ekonomsko vsebino lahko vse kazalnike koncentracije razdelimo na absolutne in relativne.

Absolutna mera koncentracije je ocena števila podjetij na trgu in skupnega deleža, ki ga je mogoče pripisati omejenemu številu enot. Obstajajo neposredni in zbirni kvantitativni kazalniki:

Koncentracijsko razmerje CR 1 (koncentracijsko razmerje) je neposredni indikator.

Meri se kot vsota tržnih deležev največjih podjetij, ki delujejo na trgu, lahko pa se meri tako v deležih kot v odstotkih.

kjer je k število podjetij, za katera je izračunan kazalnik.

Za enako število največjih podjetij velja, da višji ko je indeks koncentracije, dlje kot je trg od ideala popolne konkurence, večja je tržna moč teh podjetij.

Ta kazalnik je potreben za statistično spremljanje tržnih razmer v večini industrijsko razvitih držav sveta, v različnih državah pa se izračunavajo deleži različnega števila podjetij. V ZDA in Franciji so ti deleži 4, 8, 20, 50, 100 največjih podjetij. V Nemčiji, Angliji, Kanadi se podatki zbirajo za 3, 6, 10 podjetij v panogi.

V Rusiji so ta kazalnik začeli izračunavati in objavljati v uradni statistiki od leta 1992 za 3., 4., 6., 8. največje prodajalce.

Ta koeficient omogoča ne le primerjavo različnih industrij ali trgov glede na stopnjo koncentracije, temveč tudi analizo dinamike koncentracije, da se ugotovi, zaradi deležev katerih podjetij (velikih, srednjih ali majhnih) je prišlo do prerazporeditve sil na trgu. .

Toda koeficient koncentracije je "neobčutljiv" na različne možnosti razdelitve deležev med konkurenti. Na primer, CR4 bo enak in enak 80 % v dveh različnih primerih: ko eno podjetje nadzoruje 77 % trga, druga tri pa imajo po 1 % in ko imajo štiri enako močna podjetja vsako 20 % trga. . Poleg tega kazalnik ne označuje velikosti podjetij, ki niso bila vključena v vzorec, zato se vse pogosteje uporabljajo kazalniki, ki označujejo stopnjo koncentracije kot celote za vsa podjetja.

Indeks Lind L je neposreden indikator.

Indeks določa stopnjo neenakosti med vodilnimi podjetji na trgu in se uporablja kot »meja« oligopola.

kjer je: K - število velikih dobaviteljev od 2 do N;

Q 1 - razmerje med povprečnim tržnim deležem I dobaviteljev in deležem K-i dobaviteljev;

i je število vodilnih dobaviteljev med K velikimi dobavitelji.

kjer je A 1 skupni tržni delež i dobaviteljev;

A k je tržni delež, ki ga je mogoče pripisati K velikim dobaviteljem.

Lindov indeks se uporablja kot determinanta meje oligopola na naslednji način: L se izračuna za K = 2, K = 3 in tako naprej, dokler L k +l>L k, to je do prve kršitve kontinuitete indikatorja dobi se L. Šteje se, da je "meja" vzpostavljena, ko je dosežena vrednost L k - najmanjša velikost v primerjavi z L k +1. Določena meja lahko označuje trg z vidika prisotnosti togega ali ohlapnega oligopola na njem, s čimer je mogoče empirično izračunati pričakovani nabor subjektov, ki lahko izvajajo usklajena dejanja, namenjena omejevanju konkurence.

Herfindahl-Hirschmanov indeks HHI (Herfindahl-Hirschman)

(Herffindal Hirshmanov indeks) - zbirni indikator.

Upošteva tako število podjetij na trgu kot neenakost njihovega položaja. Opredeljen je kot vsota kvadratov deležev vseh podjetij, ki delujejo na trgu:

Indeks se giblje od 0 v idealnem primeru popolne konkurence, ko veliko podjetij nadzoruje majhen delež trga, do 1, ko je na trgu samo eno podjetje, ki proizvede 100 % proizvodnje. Posledično, višja kot je vrednost indeksa, večja kot je koncentracija prodajalcev na trgu, večja je neenakost med podjetji. Pri kvadriranju tržnih deležev indeks daje višjo utež kazalcev

velika podjetja kot mala, to pomeni, da če podatki o tržnih deležih zelo majhnih podjetij niso na voljo, bo nastala napaka majhna.

Glavna prednost indeksa je občutljiv odziv na prerazporeditev deležev med podjetji, ki delujejo na trgu. Povečanje deleža največjega podjetja na trgu vodi do precejšnjega povečanja indeksa, ki odraža povečanje moči v geometrijski progresiji.

Herfindahl-Hirschmanov indeks zagotavlja primerljive informacije o sposobnosti podjetij, da vplivajo na trg v različnih tržnih strukturah: tržna moč prevladujočega podjetja v konkurenčnem okolju, ki nadzoruje 50 % trga, je primerljiva s tržno močjo vsakega od štirje oligopolisti. Vsak duopolist, ki nadzoruje trg, ima enako moč kot prevladujoče podjetje, ki nadzoruje 70 % trga.

Herfindahl-Hirschmanov indeks že od leta 1982 služi kot glavno vodilo pri izvajanju protimonopolne politike ZDA, pa tudi pri ocenjevanju dopustnosti različnih vrst združitev in prevzemov podjetij. Glede na različne pomene ločimo tri vrste trgov:

Tabela 3.1.

Razvrstitev trgov.

Mejni tržni delež.

To je najpreprostejši kvantitativni kriterij, katerega presežek omogoča, da se podjetje razvrsti kot monopol ali zavzame prevladujoč položaj na trgu. Če je na primer v Rusiji prag 35%, potem so podjetja, ki presegajo ta delež, vključena v državni register monopolnih podjetij.

Indeks (koeficient) koncentracije (CR).

Za ocenjevanje moči konkurence v industriji se uporabljajo različne metode. Merila koncentracije temeljijo na primerjavi velikosti podjetja z velikostjo trga, na katerem deluje. Višji kot je delež podjetja glede na obseg (obseg) celotnega trga, večja je koncentracija proizvajalcev v dani industriji ali ciljnem trgu. Indeks koncentracije CR prikazuje odstotek prodaje n največjih podjetij. Podjetja so razvrščena glede na tržni delež, ki ga obvladujejo. Najpogostejši indikatorji so: ST?4, CRS, CR20 in ST?50.

Od leta 1968 do 1984 je Ministrstvo za pravosodje ZDA uporabljalo štiridelni indikator, ki označuje moč konkurence v industriji:

Kje ^ - obseg prodaje izdelkov te sortimentne skupine i-tega podjetja, / = 1,2, 3, 4;

V str- obseg trga za določeno paleto izdelkov.

Ko vrednost CR 4 nad 0,75 so bile uvedene omejitve pri združevanju podjetij. Ta kazalnik je bil izračunan tudi za 8, 20 in 50 podjetij, v Nemčiji, Angliji in Kanadi pa za 3, 6 in 10 podjetij.

Indeks koncentracije lahko opredelimo tudi kot vsoto tržnih deležev največjih podjetij, ki delujejo na trgu:

Kje Yj- tržni delež i-tega podjetja;

Za- število podjetij, za katera se izračuna ta kazalnik.

Prejšnji kazalnik - mejni tržni delež - ima eno pomanjkljivost: uporablja se za posamezno podjetje in dejansko ne označuje strukture trga za določen izdelek kot celoto. Ta pomanjkljivost je v določeni meri brez koeficienta koncentracije, ki označuje delež več (na primer 3, 4, 5, 8, 12) največjih podjetij v skupnem obsegu trga v odstotkih. Menijo, da če indeks koncentracije CR k približuje 100, je za trg značilna visoka stopnja monopolizacije; če je nekoliko nad ničlo, se lahko šteje za konkurenčnega.

Indeks koncentracije meri vsoto delnic Za največja podjetja v panogi (hkrati kam P -število podjetij v panogi). Tržni delež se meri v relativnih deležih (0 Y 1). pri k = n očitno Y= 1. Za enako število največjih podjetij velja, da večja kot je stopnja koncentracije, manj konkurenčna je industrija. Indeks koncentracije ne daje podatka o velikosti podjetij, ki niso vključena v vzorec. za, in relativno velikost vzorčnih podjetij. Označuje le vsoto deležev podjetij, vendar je razlika med podjetji lahko različna.

Nezadostnost indeksa koncentracije za opredelitev potenciala tržne moči podjetij je razloženo z dejstvom, da ne odraža porazdelitve deležev tako znotraj skupine največjih podjetij kot zunaj nje - med zunanjimi podjetji. Drugi kazalniki koncentracije zagotavljajo dodatne informacije o porazdelitvi trga med podjetji.

Končno pri izračunu indeksa koncentracije ni upoštevan tržni delež, ki ga pokriva uvoz. To je glavni razlog, da je indeks koncentracije praktično neuporaben za oceno regionalnih in lokalnih tržnih struktur. Kljub temu ostaja povsem sprejemljiv indikator, ki lahko loči oligopol od popolne in monopolne konkurence v določeni panogi.

Herfindahl-Hirschmanov indeks. Slabosti zgoraj obravnavanega indeksa koncentracije in kritike njegove uporabe v protimonopolni politiki so pripeljale do dejstva, da je ameriško pravosodno ministrstvo junija 1982 uradno opustilo ta kazalnik in sprejelo Herfindahl-Hirschmanov indeks kot glavno značilnost tržne strukture. Od leta 1984 se ta indeks uporablja v ZDA ( HHI), ki se izračuna po formuli

Kje Sf- kvadrat tržnega deleža, ki ga obvladuje i-to podjetje.

Ta indeks (HHI) je, kot vidimo, opredeljen kot vsota kvadratov deležev prodaje blaga na proizvodnem trgu, izražena v odstotkih na vsak tržni subjekt.

Indeks ima vrednosti od 0 (v idealnem primeru popolne konkurence, ko je na trgu neskončno veliko prodajalcev, od katerih vsak nadzoruje nepomemben delež trga) do 1 (ko je na trgu le eno podjetje). proizvede 100 % proizvodnje).

Če je na primer indeks ( NS) več kot 0,18, potem lahko govorimo o nizki intenzivnosti (moči) konkurence in visoki koncentraciji trga, kar zahteva intervencijo države za normalizacijo stanja na tem trgu. Tržno varen z vidika monopolizacije (NS manj kot 1000) predpostavlja prisotnost 10 ali več konkurenčnih podjetij. Poleg tega delež največjih od njih ne sme presegati 31%, dveh največjih - 44, treh - 54 in štirih - 63%.

Največja vrednost tega indeksa je 1 ali 10.000 (odvisno od enot, v katerih se meri delež) in se pojavi, ko na trgu deluje eno podjetje (čisti monopol). Ko se število podjetij povečuje, se Herfindahl-Hirschmanov indeks zmanjšuje. Višja kot je vrednost indeksa, večja je koncentracija prodajalcev na trgu. V bistvu ne označuje tržnega deleža, ki ga obvladuje nekaj največjih podjetij, temveč porazdelitev "tržne moči" med vsemi subjekti določenega trga. Največja vrednost, ki jo indeks lahko sprejme, ustreza situaciji, ko je trg popolnoma monopoliziran s strani enega podjetja. V tem primeru je očitno ##/= 100 2 = 10.000.

Če je število podjetij na danem trgu večje od enega, lahko indeks sprejme različne vrednosti, odvisno od porazdelitve tržnih deležev. Recimo, da na danem trgu deluje 100 podjetij. Razmislimo o dveh skrajnih primerih. Če en velikan predstavlja 90,1 % prodaje in je delež vsakega od ostalih 99 podjetij le 0,1 % celotne prodaje, potem HHJ= 90,1 2 + 99 OD 2 = 8119,1.

Če so tržni deleži vseh 100 podjetij enaki in vsako predstavlja 1 % celotnega trga, potem je ##/= 100 I 2 = 100.

Od leta 1982 je Herfindahl-Hirschmanov indeks postal glavno vodilo protimonopolne politike v ZDA v zvezi z ocenjevanjem dopustnosti različnih vrst združitev. Uporablja se za razvrščanje združitev v tri široke skupine glede na vrednost indeksa.

NSh 1000. Ocenjuje se, da trg ni koncentriran, združitve pa so na splošno dovoljene neovirano.

1000 1400 - potreben je dodaten pregled izvedljivosti združitve s strani ministrstva za pravosodje. Vsekakor je takšna raven indeksa zaskrbljujoča in velja za neke vrste opozorilo.

NS> 1800. Trg velja za zelo koncentriranega. Za združitve v tem razponu vrednosti (1800-10.000) veljajo tri pravila:

• če je posledica združitve HHI poveča za največ 50 točk, običajno je dovoljena združitev;
• če se poveča za več kot 100 točk, je združevanje prepovedano;
• višina HHI za 51-99 točk, praviloma postane podlaga za dodatno preverjanje izvedljivosti združitve.

Za natančen izračun Herfindahl-Hirschmanovega indeksa je treba poznati tržne deleže vseh proizvajalcev določenega izdelka. Če je število proizvajalcev na trgu zelo veliko, postane izračun indeksa skoraj nemogoč.

Herfindahl-Hirschmanov indeks zagotavlja informacije o primerjalni sposobnosti podjetij, da vplivajo na trg v različnih tržnih strukturah. Tržna moč prevladujočega podjetja v konkurenčnem okolju, ki obvladuje 50 % trga, je primerljiva s tržno močjo vsakega od štirih oligopolnih prodajalcev. Podobno bo imelo v povprečju vsako od duopolnih podjetij, ki obvladuje trg, približno enako moč vplivanja na tržno ceno kot prevladujoče podjetje, ki obvladuje 70 % trga.

Krivulje koncentracije so sestavljene na naslednji način: vodoravna os prikazuje kumulativno število podjetij, ki so razvrščena po velikosti, začenši od največjega podjetja do najmanjšega; Y-os prikazuje kumulativno vsoto odstotka proizvodnje, ki so ga proizvedla ta podjetja. So konveksni navzgor, saj so vzdolž osi x podjetja razvrščena od največjih do najmanjših.

Krivulja koncentracije je ravna črta, če so vsa podjetja enako velika.

Abscisa točke presečišča krivulje koncentracije z ravno črto, ki je vzporedna z osjo abscis in ustreza 100 % proizvodnje, prikazuje število podjetij v panogi.

Na enem grafu je treba narisati vsaj dve krivulji koncentracije, ki pripadata dvema različnima trgoma. V tem primeru lahko raziskovalec primerja ravni tržne koncentracije.

V tabeli Tabela 3.1 prikazuje podatke o stopnji koncentracije v treh panogah, na podlagi katerih sl. 3.1 in 3.2.

Tabela 3.1

Ravni koncentracije za pet podjetij po panogah

Industrijski trg A je bolj koncentriran kot trg B, če (slika 3.1):

• 1) krivulja koncentracije, ki pripada trgu A, se skoraj po celotni dolžini nahaja nad krivuljo koncentracije, ki prikazuje položaje podjetij na trgu B;
• 2) krivulja tržne koncentracije A je bližje osi y kot krivulja tržne koncentracije B;
• 3) prenos pravice do prodaje blaga z majhnega podjetja na veliko poveča stopnjo koncentracije na panožnem trgu. Prenos pravice do prodaje izdelka poveča konveksnost krivulje koncentracije na določenem območju;
• 4) vstop majhnega podjetja na trg zmanjša stopnjo koncentracije in obratno, izstop majhnega podjetja s trga poveča stopnjo koncentracije na tem trgu. Ta pogoj morda ni izpolnjen, če govorimo o velikem podjetju;
• 5) združitev podjetij na panožnem trgu lahko poveča stopnjo koncentracije tega trga.

riž. 3.1.

Omejitev razlage ravni koncentracije trga v industriji z uporabo krivulj koncentracije je, da se krivulje koncentracije sekajo (kot v našem primeru za industrije A in IN na sl. 3.1), ne bo mogoče nedvoumno sklepati o presežku stopnje koncentracije v eni panogi nad stopnjo koncentracije v drugi panogi. V tem primeru bo treba uvesti dodaten indikator, ki ocenjuje pomembnost odsekov koncentracijskih krivulj.

Ginijev indeks (G). Da bi razumeli, kaj je Ginijev koeficient kot pokazatelj stopnje tržne koncentracije, je treba sestaviti Lorenzovo krivuljo. Konstruiran je na naslednji način: vzdolž abscisne osi kumulativni seštevek prikazuje odstotek števila podjetij v panogi, ki so razvrščena po velikosti – od najmanjšega do največjega. Na ordinatni osi je prikazan odstotek proizvodnje (prodaje) kot kumulativna vsota.

Ginijev koeficient G enako razmerju površine figure OAEF na območje trikotnika OAV(slika 3.2).

Če je trg monopoliziran (na trgu je eno podjetje, trg je absolutni monopol), bo Lorenzova krivulja sovpadala z lomljeno črto OBOJE, Ginijev koeficient pa bo enak 1.

Če imajo vsa podjetja na trgu približno enak tržni delež (popolnoma konkurenčen trg), bo Lorenzova krivulja sovpadala s črto OA, in Ginijev koeficient bo 0.

Kje n- število podjetij v panogi; 5, - delež g-th podjetja v skupni prodaji; R- rang podjetij (R= 1 pripada največjemu podjetju).

riž. 3.2. Lorenzova krivulja za industrijo A(glede na tabelo 3.1)

Izračunajmo Ginijev koeficient za industrijo A(v skladu s tabelo 3.1):

Ginijev koeficient je lahko v območju 0 G 1. V našem primeru G= 0,5, kar kaže na relativno visoko stopnjo koncentracije v panogi.

Indeks koncentracije ( CR). Najenostavnejši indikator koncentracije je indeks koncentracije, ki je opredeljen kot vsota tržnih deležev treh ali štirih velikih podjetij v panogi:

Kje Sj- tržni delež i-tega podjetja v celotni panožni prodaji, 1 i 3.

Indeks koncentracije je omejen v uporabi, ker:

• ne ocenjuje porazdelitve tržnih deležev med tremi ali štirimi velikimi podjetji, katerih tržni deleži seštejejo. Na primer, v tabeli. 3.1 prikazuje porazdelitev tržnih deležev med podjetji v panogah A in IN:CR 3 (A) = CR 3 (B) = 90 %. Medtem je očitno, da stopnja koncentracije industrije A višji od industrije IN, kot v industriji A vsako tretje podjetje ima 60-odstotni tržni delež, v industriji pa IN porazdelitev tržnih deležev med tremi podjetji je enaka;
• indeks koncentracije ne ponazarja obnašanja drugih podjetij na trgu, ki niso med prvimi tremi ali štirimi, kar bi lahko bistveno spremenilo razmerje tržnih deležev med podjetji;

Na primer, na delu trga, ki je zunaj analize koncentracije z indeksom koncentracije, so možne združitve in prevzemi podjetij, ki bistveno spremenijo stopnjo koncentracije proizvodnje;

Pri izbiri števila velikih podjetij za izračun indeksa koncentracije ni enotnega pristopa. Tako nekateri raziskovalci predlagajo, da se upoštevajo tri podjetja, drugi - štiri ali celo več. Posledično se izbira števila podjetij pogosto izkaže za poljubno in, kar je najpomembneje, nikakor ni povezano z značilnostmi proučevanih trgov.

Raven koncentracije z uporabo indeksa koncentracije se razlaga na naslednji način:

• 1) če je vrednost indeksa koncentracije za tri podjetja manjša od 45 % ( CR:i 45%), trg je šibko koncentriran;
• 2) če je 45 % CR-, 70 %, je stopnja tržne koncentracije zmerna;
• 3) če je С7?з > 70%, potem je to trg z visoko stopnjo koncentracije.

Herfindahl-Hirschmanov eksponent (NS). Uporaba Herfindahl-Hirschmanovega indeksa pri analizi ravni koncentracije nam omogoča, da presežemo omejitve uporabe indeksa koncentracije. Opredeljen je kot vsota kvadratov tržnih deležev vseh podjetij na panožnem trgu:

kjer je 5 tržni delež i-tega podjetja, 1 skupno število podjetij na trgu.

Prednosti Herfindahl-Hirschmanovega indeksa v primerjavi s koncentracijskim indeksom CR:

• upošteva vsa podjetja, torej analizira stanje v celotni panogi;
• preferenca štetja NS se daje velikim podjetjem, saj so tržni deleži na kvadrat. torej NS je natančnejši pokazatelj ravni koncentracije kot CR.

Herfindahl-Hirschmanov eksponent je lahko izražen kot decimalka ali kot odstotek. če NS izraženo v deležih, lahko variira od 0,01 do 1 (0,01 ustreza 1% tržnega deleža, 1 oziroma 100% tržnega deleža). če NS izraženo v odstotkih, se lahko spreminja od 100 (I 2 100 podjetij) do 10.000 (1 podjetje 100 2).

če NS teži k 0,01 ali 100, potem se situacija približuje trgu popolne konkurence in obratno, če NS postane enako 1 ali 10.000, potem trg monopolizira eno podjetje:

Kje n- število podjetij na trgu, od katerih ima vsako enak tržni delež 1/ N(HHI= L g (1 / iV) 2 = 1 / N).

Indikator ravni koncentracije NS se razlaga na naslednji način:

• če HHI 1000 (oz HHI 0,1), potem je stopnja tržne koncentracije nizka;
• če je 1000 NSH HHI 0,2), je raven tržne koncentracije povprečna;
• če je 2000 TYPE = 10000 (ali 0,2 TYPE - 1), potem je stopnja tržne koncentracije visoka.

Tabela 3.2

Ocena stopnje koncentracije trga z indeksom koncentracije ( CR) in Herfindahl-Hirschmanov eksponent ( ING)

Vrnimo se k mizi. 3.1 in izračunajte Herfindahl-Hirschmanov indeks za panogi L in B:

Kazalo NN1 A > NN1 B, torej naše predpostavke o višji stopnji koncentracije industrije A izkazalo za resnično, kljub temu da CR 3 (A) = CR:i (B) = 90%.

Večja koncentracija industrije A razložiti z bolj neenakomerno porazdelitvijo tržnih deležev v tej panogi v primerjavi z panogo IN.

Zgodovinski izlet

V ZDA od leta 1982 Herfindahl-Hirschmanov indeks velja za glavni indikator, s katerim se analizira stopnja koncentracije in monopolizacije industrijskega trga. Ameriški protimonopolni organi se zanašajo na ta indikator, ko sprejemajo odločitve v okviru protimonopolne politike.

V Rusiji se indeks Herfindahl-Hirschman uporablja v praksi protimonopolne službe od leta 1996.

Kazalnik razpršenosti tržnega deleža (a). Neenakomerno porazdelitev tržnih deležev ponazarja kazalnik razpršenosti tržnih deležev, ki je opredeljen kot odstopanje tržnih deležev tržnih podjetij od povprečnega tržnega deleža:

kjer je IV število podjetij v panogi, 5 =?*$/ /IN = 1 /N- povprečni tržni delež.

Večja kot je razpršenost tržnih deležev, bolj neenakomeren in zato bolj koncentriran je trg.

Nima smisla izračunavati kazalnika razpršenosti za en panožni trg. Analiza stopnje koncentracije s tem indikatorjem vključuje primerjavo vsaj dveh trgov. Zato se kazalnik razpršenosti izračuna za vsaj dva trga. Trg, za katerega bo višji, je bolj koncentriran.

Na primer, izračunajmo kazalnike disperzije za industrije Aja B ampak glede na tabelo. 3.1:

Kot lahko vidimo, je indikator disperzije za industrijo A višje kot za industrijo IN. Izračun indikatorja disperzije, pa tudi indikatorja NN1 U kaže tudi, da industrija A je bolj koncentrirana kot IN.

Indikator razpršenosti tržnih deležev je povezan s Herfindahl-Hirschmanovim kazalnikom z naslednjim razmerjem:

Omejitev uporabe disperzije tržnih deležev je, da za razliko od indeksa koncentracije CR in indikator HHI, ki jih je enostavno interpretirati za en panožni trg, je analiza stopnje koncentracije z uporabo indikatorja razpršenosti tržnih deležev možna le, če so v izračunih uporabljeni statistični podatki za vsaj dva trga. Kot pravijo, je merilo razpršenosti tržnega deleža "poznano le v primerjavi."

Zato se, tako kot v našem primeru, indikator disperzije uporablja kot dodatna potrditev tega, kar je bilo prej opravljeno z uporabo CR in HHI sklep o višji stopnji koncentracije industrije A, tiste. Ta kazalnik ni glavni, ampak dodatna značilnost razmer na trgu.

Hall-Tidemanov indeks ( NT). Hall-Tidemanov indeks vključuje razvrščanje podjetij po obsegu proizvodnje in zato zagotavlja bolj poglobljeno analizo stopnje koncentracije trga industrije:

Kje Rj-čvrst čin (R = 1 iz največjega podjetja v panogi); n- število podjetij v panogi.

Zasluge Hall-Tidemanovega indeksa, pa tudi indeksa CR in indikator HHI, je, da olajša razlago ravni tržne koncentracije. To je razloženo z dejstvom, da se ta indikator spreminja od 1/ n., katerega vrednost se nagiba k ničli, ko je na trgu veliko podjetij (minimalna vrednost indeksa, nizka stopnja koncentracije, primer popolne konkurence), k 1 (maksimalna vrednost indeksa, visoka stopnja koncentracije, primer monopola). ).

Izračunajmo Hall-Tidemanov indeks za industrije A in IN glede na tabelo. 3.1:

Tako tudi izračun Hall-Tidemanovega indeksa kaže na višjo stopnjo koncentracije industrije A.

Ta primer prikazuje izračun Linda indeksov za 10 podjetij. Prva kršitev monotonosti funkcije se je zgodila, ko n = 3 (L n+ j > > Ln). Zato togi oligopol tvorita 2 podjetji. Druga kršitev monotonosti se je zgodila, ko p= 7. Zato je "mehak", "nejasen" oligopol sestavljen iz 6 podjetij.

Lindov indeks, kot smo že omenili, se uporablja za določanje meja oligopola. Njegova omejitev je, da ne upošteva vedenja podjetij zunaj oligopola. Zato se ta kazalnik praviloma ne uporablja kot glavna značilnost trga, temveč za dodatno analizo.

Posredni kazalniki stopnje tržne koncentracije so tudi kazalniki tržne moči podjetij.

• Entropija je merilo negotovosti (neurejenosti) sistema; Čim manj elementov sistema je podvrženih kakršnemu koli redu, tem večja je entropija.